1958年，冷战期间，在贝尔格莱德附近的温卡科学研究所，两位科学家、两个世界和两种意识形态面临着一场生存考验。

一对中年兄弟在父亲的葬礼当晚相约喝酒，酒酣耳热之际两人互相抬杠，朦胧间却铸下大错，酒醒后两人安稳地回到各自的现实生活。

米歇尔（让·雨果·安格拉德 Jean-Hugues Anglade 饰）是一名心理医生，一天，一个名叫奥佳（伊莲娜·德·芙吉霍尔 Hélène de Fougerolles 饰）的女病人出现在他的面前。奥佳是嫁入豪门的阔太太，却有着偷窃的癖好，并且对于性展现出了自己独特的个人喜好。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。

讲述一个男人（埃米尔·库斯图里卡 饰）生命的三个阶段：第一阶段战时幸运的送奶工；第二阶段婚姻出轨爱上情人（莫妮卡·贝鲁奇 饰），第三阶段出家为僧。